Tableau de bord
Axis Fiduciary · Mercredi 22 avril 2026
3
Dossiers actifs
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Documents reçus
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Action requise
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Permis obtenus
Dossiers actifs
JM
Jean-Marc Dupont
Permis Investisseur · Déposé le 14 avril
SB
Sophie & Luc Bernard
Permis Investisseur · Relevé manquant
TP
Thomas Petit
Permis Self-Employed · Nouveau
Documents récents
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Passeport — Dupont
Validé · 14 avr.
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Relevés bancaires — Bernard
Nouveau · 20 avr.
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Business plan — Petit
À vérifier · 21 avr.
Message de Geoffrey
Geoffrey · Maurilife
Bonjour, le dossier Bernard nécessite le relevé bancaire complet (6 mois). Pouvez-vous confirmer la réception dès que vous l'avez ?
Aujourd'hui · 08:15
Mes dossiers
3 dossiers actifs assignés par Maurilife
JM
Jean-Marc Dupont
Permis Investisseur · 7 documents reçus · Déposé EDB le 14 avril
SB
Sophie & Luc Bernard
Permis Investisseur · 4/9 documents · Relevé bancaire manquant
TP
Thomas Petit
Permis Self-Employed · Nouveau · Prise en charge requise
Documents clients
Accès aux documents partagés par Maurilife
🛂
Passeport
Dupont · 14 avr. · Validé
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Kbis société française
Dupont · 14 avr.
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Justificatifs de revenus
Dupont · 14 avr.
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Avis d'imposition 2024–2025
Dupont · 14 avr.
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Relevés bancaires 6 mois
Bernard · 20 avr. · Nouveau
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Business plan
Petit · 21 avr. · À vérifier
Messages consultant
Canal direct avec Geoffrey — Maurilife
Conversation avec Geoffrey · Maurilife
Geoffrey · Maurilife
Bonjour, le dossier Bernard nécessite le relevé bancaire complet (6 mois). Le client est relancé de notre côté. Pouvez-vous confirmer la réception dès que vous l'avez ?
22 avril · 08:15
Axis Fiduciary (moi)
Bonjour Geoffrey. Confirmé pour le dossier Dupont — tout est en ordre côté EDB. Pour Bernard, je confirme dès réception du relevé.
22 avril · 09:30
Mise à jour statuts
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Jean-Marc Dupont · Permis Investisseur
Réf. EDB-2026-4821 · Déposé le 14 avril
Sophie & Luc Bernard · Permis Investisseur
Constitution du dossier en cours